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咨詢項目作為MAKE主打的業務之一，相較于定期發布的研究報告產品，更能滿足客戶對某一特定市場板塊的定制化內容需求。MAKE全球五大辦公室的咨詢顧問與商務分析師共同評估咨詢項目的可研性與可行性，提供全面、深度的市場調研與強大的數據支持。咨詢項目可涵蓋風電市場的市場評估、供應鏈動態、技術、運維、并購、海上風電、可再生能源投資、管理咨詢等多方面，最大程度滿足客戶需求。

MAKE近期完成了一項與變槳系統有關的咨詢項目。MAKE亞太區咨詢顧問李博先生作為該項目的負責人，就此話題與各位分享一些項目執行的體會與見解。以下內容不涉及客戶保密信息或項目研究成果。

【博議】利潤空間擠壓殆盡，風電變槳市場或陷僵局

前言：

隨著近年來國內風電行業上網電價的不斷調整，行業整體利潤空間正逐步受到擠壓；對于風電機組上游部件供應商而言，該擠壓對其利潤空間的影響極為明顯。敏感的利潤水平要求正在大幅加快業內資源整合的速度，從而能夠使得部件供應商進一步在變局中更好地抵御風險。

對于大型風電機組而言，變槳系統對其運行表現具有相當程度的影響，其穩定性、運行精度和壽命對于風電場總體經濟性水平的影響已愈發顯著。然而，由于變槳系統在風電機組成本模型中占比偏低，平均水平目前依舊保持在4.5-5.2%左右，因此國內絕大多數整機企業依舊未完全將其技術水平、生產制造品控以及運維水平納入重點考量范疇，該觀念在很大程度上造成了目前國產變槳產品價低質劣的普遍特征。

技術路線發展空間堪憂

受整機企業最初技術路線選擇影響，目前國內變槳市場電控解決方案仍占據壟斷性地位，只有部分整機企業在海上機型的樣機研發過程中著手開發液壓變槳方案。但是，受制于國內液壓行業人才緊缺和液壓裝備制造水平偏低等致命問題，未來3-5年內，液壓變槳系統的國產化破冰之路依舊未見端倪，市場現況使得液壓變槳系統自身所具備的平臺間高延展性、高精度和控制邏輯簡單等優勢無法在中國市場開花結果，不可不為之可惜。

與此同時，在推動機組獨立變槳系統方面，國內整機企業的進度同樣緩慢。變槳系統研發基礎的缺失和對風機系統性載荷控制力的不足，使得整機商無法成功駕馭獨立變槳系統技術，也因此難以在風機降載減重和運行穩定性提升等方面有所建樹。

技術轉型呼之欲出

對于變槳系統而言，國內目前流行的低壓方案和中高壓方案在市場份額上，還屬平分秋色，但隨著大兆瓦機型在國內市場裝機的不斷升溫，低壓方案的市場空間長遠看已是涸轍之鮒。

同整機其余部件一樣，變槳系統的模塊化趨勢也在近年不斷顯現，模塊化的雙向性在一定程度上考驗著開發商和整機商本就脆弱的運維神經。變槳系統的高度模塊化在降低安裝難度和提升運維效率的同時，也在一定程度上導致開發商對過去傳統的運維模式喪失了主動權，并可能增加其運維成本。物美價廉與運維主動權，孰輕孰重，還需中國式開發邏輯在實際操作過程中進行權衡與抉擇。

國內企業研發端創新乏術

根據MAKE所掌握的大量市場數據，國內整機企業對變槳系統采購的處理模式主要可分為三種：第一梯隊整機企業力圖實現包括變槳系統在內整體控制系統的自產或內供；部分地方性優勢整機企業組成的第二梯隊力圖通過引入第二或第三供應商等模式，起到平衡成本和降低采購風險的目的；除以上兩種模式之外，第三梯隊整機企業在選擇供應商時具有較大的盲目性，不具備和未計劃實現自產模式。

但值得一提的是，上文提到的自產并不等于自研，采購大量核心部件完成的系統集成和交互性代碼開發，并不足以說明國內整機企業或系統集成商已具備了自研能力。目前國內所有整機企業正采用的系統解決方案均來源于國外公司。所謂自產，對電控系統制造體量已相當龐大的中國企業而言已，實則與代工難度相差無幾。

從國產化角度而言，包括驅動器、電機、超級電容等在內的核心部件目前依舊絕對性依靠海外供應商進行供貨。部分國內企業雖已嘗試對電機等部件進行國產化，但其運行表現仍需市場長期檢驗結果作為支撐。

降本空間已接近飽和

根據目前的市場情況看，近年來，變槳系統的市場采購價格每年仍在以10.5%-12.1%的幅度降低。在利潤空間已接近冰點的情況下，大量整機企業力圖通過自產模式對成本實現進一步削減。然而正如上文所述，目前國內變槳系統產品的價格已基本達到與運行表現成正相關的程度，而隨著風機運行時間的不斷增長，運維費用的平均水平若仍保持在目前顯著偏低的水平，便難以為繼包括變槳系統在內大量部件的常規性標準化運維需求，進而大幅降低風機業績表現，威脅本就捉襟見肘的部分風電場經濟性空間。而目前逐漸興起的風電場各名目保險業務，或許可在不久的將來成為抵充運維經費不足而導致部件運行狀態下降的短時性救命稻草。

尾巴：

在目前風機葉輪直徑和單機容量不斷提升的大背景下，整個市場對于變槳系統的迭代性更新也提出了更高的要求，而降本邏輯與固有合作關系性壁壘對該市場的雙向擠壓使得大量的變槳系統集成商處于進退維谷的狀態。同時，國內整機企業和集成商對于變槳系統的研發投入嚴重不足，也促成了目前系統解決方案供應商的絕對主動性地位。若要尋找現況的破題之路，還需從基礎做起，而非生硬的接口植入。

古語云，“千里之堤，潰于蟻穴。”然而風和水最大的區別在于，洪水只在汛期而至，風卻總是刻不容緩。